Стандартизация ФИО (Dadata)

Общие настройки
Для работы приложения необходимо в настройках приложения указать API-ключ и секретный ключ, полученные в личном кабинете сервиса DaData.



Укажите ключи в соответствующих полях в настройках приложения и сохраните настройки.


Теперь можно включать автоматическую проверку ФИО и настраивать роботов и бизнес-процессы.

Автоматическая проверка ФИО в лидах и контактах
В настройках приложения отметьте чекбоксами необходимые сценарии автоматической проверки.
Приложение умеет отслеживать создание и изменение лидов и контактов.

Обратите внимание, что при включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также - при изменении статуса лида.

Роботы и бизнес-процессы
Приложение добавляет на портал два робота. В конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити.


Стандартизация ФИО в лиде или контакте
Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям.

В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить.
Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип "Лид" и ID лида.
Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип "Контакт" и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.


Стандартизация ФИО
Этот робот или активити может проверить ФИО из переданной строки.

В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная или явно заданное значение).


После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити.
Например, чтобы добавить в ленту комментарий с результатами проверки настроим робота "Добавить комментарий".
В текст нужно добавить результаты проверки. Обязательно отметить чекбокс "после предыдущего робота".



В результатах проверки приходит Код проверки.
Возможные значения:

• 0 - Исходное значение распознано уверенно;
  
• 1 - Исходное значение распознано с допущениями или не распознано;
  
• 2 - Исходное значение пустое или заведомо «мусорное».
  

Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.

Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.