Связь сделок и проектов

Приложение нужно для установки связей между проектами и сделками.

Бесплатно

Встроенные покупки

Оценка

Нет оценок
Установок

26
Разработчик

Соль

Описание

Хотите повысить эффективность работы вашего Битрикс24
или расширить его базовый функционал?

Записывайтесь на бесплатную демонстрацию этого
или других приложений Соли и мы подберем решение для вашего бизнеса.

Записаться на ДЕМО

Пробная версия приложения действует 7 дней с момента установки.
Стоимость лицензии 55 000 ₸/год.
Для приобретения лицензии обратитесь к нам:
– Email: app@saltpro.ru
– Телефон: +7(966) 888-90-45
– Чат поддержки
___________________________

Приложение создано для того, чтобы упростить сценарии работы с группами (проектами) в связке со сделками. Оно сокращает количество действий, которые нужно проделать сотруднику, чтобы найти необходимую информацию по сделке или создать проект под нового клиента. В карточке проекта можно без лишних кликов найти всю основную информацию по контактным данным клиента, а из сделки - быстро перейти в проект.

Если вы создаёте группы по компаниям, попробуйте приложение, связывающее компании с проектами. Приложения прекрасно дополняют друг-друга и открывают новые сценарии по работе с CRM.

Как использовать:

В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый.

После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.

В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.

__________________________

Соль – ведущий партнёр Битрикс24. Помогаем бизнесу получать пользу от Битрикс24. Научим, как поднять продажи на 20%

Курс: Самостоятельное внедрение Битрикс24 за 10 уроков Внедрение CRM Битрикс24 с экспертами Техподдержка Битрикс24 https://saltpro.ru/skvoznaya-analitika-bitrix24/Блог Соли YouTube-канал Соли

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 27.04.2022

Поддержка

ДЕМО!
Чтобы записаться на демонстрацию возможностей и функционала приложения, оставьте заявку ЗДЕСЬ

Если возникнут вопросы, с нами просто связаться:

– Email: app@saltpro.ru– Телефон: +7(966) 888-90-45
– Чат поддержки

Установка

После установки, на странице приложения нужно завершить установку, чтобы в карточках появились пункты меню.

В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый. После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.

В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.

Безопасность данных

подробнее

Связь сделок и проектов

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Рабочие группы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление рабочих групп, управление пользователями

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Импорт в списки из CSV

Приложение для импорта данных из CSV в списки, процессы и списки групп. Полностью локальный импорт без передачи данных за пределы портала

(0)

(41)

Отчёты по лидам

В отчетах отражается сводная информация по сотруднику о его лидах; данные за период по лидам сотрудников и информация по лидам за год.

(0)

(39)

Быстрая привязка задачи к CRM

Приложение позволяет привязать элементы CRM к задаче не переходя к её редактированию.

(0)

(14)

Визуализация дедлайна в задачах

Приложение добавляет в карточку задачи визуальное отображение приближения крайнего срока.

(0)

(24)

Отчёт по динамике продаж

Приложение позволяет построить отчёт по регулярным продажам в B2B: посчитать прибыль за период по каждой компании и сравнить периоды между собой. На основании полученных данных можно поставить задачи ответственному за компанию прямо из отчёта.

(1)

(15)

Автозакрытие пропущенных звонков

Приложение отслеживает успешные звонки и автоматически закрывает пропущенные звонки клиента, с которым состоялся успешный звонок. В CRM таким образом не копятся просроченные дела, которые нужно закрывать вручную.

(0)

(9)

Процессы в карточках CRM

Приложение добавляет отображение заданий бизнес-процессов в карточках CRM

(0)

(20)

Автозакрытие дел в CRM

Приложение отслеживает незакрытые просроченные дела старше указанного в настройках периода и закрывает такие дела, что позволяет более эффективно работать со счётчиками в CRM и отслеживать актуальные дела.

(0)

(6)

Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

Приложение позволяет отслеживать сделки клиентов и инициировать процесс восстановления потерянного клиента, если клиент не проявлял активность в течение заданного периода.

(0)

(4)

Бесплатно

Mailganer. Проверка доступности e-mail адресов для рассылок

Приложение позволяет в автоматическом или ручном режиме проверять e-mail адреса в лидах, контактах и компаниях на доступность для рассылок.

(0)

(5)

Связь сделок и проектов

Другие приложения разработчика