Внедрение автоматизации CRM

Luxe Credit — финансовая компания, предоставляющая услуги кредитования для физических и юридических лиц. Основное направление — оформление кредитов и сопровождение клиентов на всех этапах взаимодействия. Компания активно развивается и стремится оптимизировать внутренние процессы для повышения эффективности работы и улучшения качества обслуживания клиентов.

До внедрения Битрикс24 компания сталкивалась с рядом значительных проблем, которые существенно тормозили развитие и усложняли внутренние процессы. Одной из главных трудностей было отсутствие единой системы для управления клиентской базой. Это приводило к тому, что информация о клиентах хранилась в различных источниках, что усложняло доступ к ней и увеличивало вероятность ошибок при обработке запросов и сделок.

Кроме того, из-за разрозненности данных и процессов возникало дублирование информации, что создавало путаницу и несогласованность в работе между различными отделами. Отсутствие общей базы данных и унифицированных процедур приводило к задержкам и недопониманиям между сотрудниками, особенно при передаче информации от одного отдела к другому.

Компания также не имела возможности отслеживать полный путь клиента, от первого контакта до заключения сделки, что затрудняло анализ эффективности работы с клиентами и выявление узких мест в процессе. Кроме того, автоматизация ключевых процессов была невозможна, что требовало значительных усилий для координации работы и увеличивало количество ручных операций. Это в свою очередь приводило к частым ошибкам и несоблюдению сроков, что негативно сказывалось на репутации компании и уровне удовлетворенности клиентов.

Основной целью внедрения Битрикс24 было создание единой платформы для автоматизации бизнес-процессов, управления продажами и улучшения коммуникации внутри команды. Внедрение данной системы позволило бы устранить вышеупомянутые проблемы, объединить всю информацию в одной системе и обеспечить более эффективное взаимодействие между отделами. Таким образом, компания могла бы значительно улучшить контроль над процессами, повысить точность выполнения задач и ускорить реакцию на запросы клиентов, что в целом повлияло бы на повышение производительности и качества обслуживания.

Процесс внедрения включал несколько этапов:

1. Анализ потребностей компании: Провели детальный аудит текущих процессов и выявили основные точки роста.
2. Подготовка к внедрению:
• Разработали план внедрения, согласованный с руководством.
• Сформировали список ключевых требований к системе.
3. Настройка системы:
• Интеграция CRM для работы с клиентами: настройка воронок продаж, карточек клиента, автоматизация этапов обработки заявок.
• Настроены формулы в роботах по автоматическому расчету доли агентов и менеджеров, а так же комиссий и остатков.
• Созданы 6 отчетов отслеживающих работу менеджеров в сделках.
• Подключение коммуникационных инструментов (What’s App).
4. Обучение персонала: Провели обучение сотрудников по основам работы в Битрикс24, включая использование CRM, постановку задач и взаимодействие в системе.
5. Запуск системы и сопровождение: Обеспечили техническую поддержку и корректировки на первых этапах работы с системой.

После внедрения Битрикс24:

• Сформирована единая клиентская база, доступная всем сотрудникам.
• Автоматизированы процессы работы с заявками, что позволило снизить время обработки на 25%.
• Улучшена внутренняя коммуникация: задачи ставятся через платформу, что исключает потерю информации.
• Система аналитики позволяет отслеживать ключевые показатели эффективности и вовремя вносить корректировки в бизнес-процессы.

• Повышение производительности сотрудников на 30% за счёт автоматизации рутинных задач.
• Увеличение удовлетворённости клиентов благодаря сокращению времени обработки заявок.
• Прозрачность всех этапов работы с клиентом.
• Инструменты для построения долгосрочных отношений с клиентами.